Ofertări clienți

Oferta comercială către beneficiar: proiect, operațiuni grupate pe categorii, prețuri fără TVA. Când clientul acceptă, oferta se transformă în lucrare, iar din liniile acceptate se generează lista de produse pe care o ceri furnizorilor.

Acces: doar administrator. Clientul nu vede oferta în aplicație — o primește pe email, ca PDF.

Ecranul stă la Ofertari, tabul Ofertări clienți (implicit).

Lista

Coloane: Ofertă (numele + beneficiarul dedesubt), Proiect, Data, Total, Stare, plus iconița Vezi.

Caută oferte… merge pe nume, beneficiar și proiect. Butonul Filtre deschide Stare cu cele cinci valori.

Antetul ofertei

Câmp	Obligatoriu	Note
Nume ofertă	da
Beneficiar (NeoSys)	nu	Alege un client NeoSys sau scrie numele manual. Alegerea din listă aduce CIF-ul și emailul în PDF și în dialogul de trimitere.
În atenția	nu	Persoana căreia i se adresează oferta.
Denumire proiect	nu
Adresă	nu
Data ofertei	nu	Implicit azi.
Termen execuție	nu	Text liber; apare la Condiții comerciale în PDF.
Monedă	nu	RON sau EUR.
Afișează doar total manoperă (PDF)	nu	Ascunde manopera per operațiune; apare doar ca subtotal pe categorie.

Categorii și operațiuni

Adaugă categorie creează o secțiune cu Categorie și Subcategorie. În ea, Adaugă operațiune adaugă o linie:

Cod producător · Produs / operațiune · U.M. · Cant. · Preț material · Preț manoperă · Preț unitar · Total.

de reținut

Preț unitar se completează singur, dar rămâne al tău

Se recalculează ca material + manoperă la fiecare tastare în cele două prețuri. Dacă îl suprascrii, totalul liniei folosește valoarea ta, nu suma.

În subsolul lipit de ecran: Total material, Total manoperă, Total general, plus butoanele Salvează oferta și Trimite.

Nu există TVA nicăieri în acest modul — PDF-ul spune explicit TOTAL … FĂRĂ TVA GENERAL.

Drumul unei oferte

Valoare	Etichetă
DRAFT	Ciornă
SENT	Trimisă
ACCEPTED	Acceptată
REJECTED	Respinsă
CANCELLED	Anulată

Trimiterea emailului nu schimbă starea

După Trimite email, oferta rămâne Ciornă. Starea Trimisă se pune manual, din Acțiuni → Schimbă starea. Sub titlu apare totuși „Trimisă pe email către … · data", deci poți verifica ce a plecat.

Trimiterea

Acțiuni → dialogul Trimite oferta: Email destinatar (precompletat din clientul NeoSys), Subiect, Mesaj. PDF-ul se atașează automat.

Marcarea liniilor acceptate

Trecerea pe Acceptată deschide Liniile acceptate de client — o listă cu bife pe categorii, cu Selectează tot, căutare și Valoare acceptată calculată live. La prima acceptare tot e bifat.

Orice salvare a ofertei șterge selecția liniilor acceptate

De aceea editarea e blocată în starea Acceptată. Dacă chiar trebuie să corectezi ceva, scoate oferta din Acceptată (pierzi selecția), corectează, apoi acceptă și marchează liniile din nou.

PDF-ul listează toate operațiunile

Marcarea liniilor acceptate restrânge doar totalurile din aplicație. Documentul trimis clientului rămâne cu lista completă.

Conversia în lucrare

Acțiuni → Creează lucrare. După conversie, starea ofertei este înghețată: Oferta a fost convertită într-o lucrare; starea nu mai poate fi schimbată.

Lista de produse pentru furnizori

Acțiuni → Produse pentru furnizori. Alegi Matrice, mapezi coloanele (Cod producător, Produs / operațiune, U.M., Cant.) și bifezi la Gestiune proprie ce ai deja pe stoc.

Liniile bifate ca gestiune proprie nu pleacă la furnizori, dar rămân în raportul de margine, unde le scrii tu prețul de intrare.

Se poate genera o singură dată

Lista de produse pentru furnizori a fost deja generată pentru această ofertă. Dacă vrei alta, șterge întâi foaia generată de pe lucrare.

Ordinea e obligatorie: acceptată → linii marcate → lucrare creată → produse pentru furnizori. Sărirea unui pas dă un mesaj explicit.

Ce se generează

• PDF-ul ofertei — antet cu firma implicită și logo, datele beneficiarului (inclusiv CIF din NeoSys), tabelul cu Nr. crt | Cod Produs | Denumire | U.M. | Cant | Preț Material | Preț manoperă | Preț unitar | TOTAL, subtotaluri pe categorie, Condiții comerciale.
• Email către client, cu PDF-ul atașat.
• Fișier XLSX cu produsele, atașat lucrării ca foaie prelucrată. Prețurile tale nu pleacă la furnizori.

Nu există notificări în aplicație pentru acest modul.

Capcane

Nu există buton de ștergere a unei oferte

Operația există în spate, dar nu e expusă în interfață. O ofertă greșită se marchează Anulată.

Marcarea liniilor și bifele de gestiune proprie determină direct raportul de margine al lucrării — merită făcute cu atenție, nu „ca să treacă mai departe".