Ofertări către furnizori

O cerere de ofertă este o listă de produse trimisă simultan mai multor furnizori. Fiecare primește propria ofertare, pe care completează prețuri; tu le compari într-o singură matrice și accepți una.

Acces: administratorul vede tot; furnizorul vede doar ofertele lui. Angajații și partenerii nu au acest modul.

de reținut

Cererea nu se creează din ecranul Ofertari

Pornește de pe lucrare, din cardul documentului, cu iconița Trimite la furnizori de pe rândul unei foi prelucrate. Butonul + din pagina Ofertări ține doar de ofertele către clienți.

Dialogul Trimite la furnizori

Câmp	Note
Titlu	precompletat cu numele foii
Coloana denumire / Coloana cantitate / Coloana UM	detectate automat, editabile
Alege furnizorii	obligatoriu — apar doar furnizorii cu cont în aplicație
lista de produse	cu Selectează tot, căutare și cantitate editabilă pe fiecare rând

Liniile marcate anterior ca gestiune proprie apar cu eticheta lor și sunt debifate implicit; Selectează tot le sare intenționat — ai deja marfa.

Cantitatea o poți ajusta chiar acolo. Se schimbă doar cererea de ofertă: foaia prelucrată, situațiile de lucrări și raportul de margine păstrează cantitatea originală.

Ofertarea pleacă în RON, cu TVA 21% implicit — furnizorul poate schimba ambele.

Furnizorul trebuie să aibă cont în aplicație

Furnizorul „X" nu are cont în aplicație. — creează-i unul din NeoSys → Furnizori. Un singur furnizor fără cont blochează trimiterea pentru tot lotul.

Dacă mai trimiți o dată pe aceeași foaie, ofertele se adaugă la cererea existentă

Ca să poată fi comparate împreună. Nu se creează o cerere nouă.

Matricea de comparație

Rânduri = produse, coloane = furnizori, ordonate de la cel mai ieftin. Coloana cu produsul rămâne fixă la stânga, totalurile rămân fixe jos.

Butoane utile în antet: Compact / Detaliat (Detaliat arată și sumele cu TVA), Cel mai bun preț (evidențiază câștigătorul pe fiecare linie), Extinde tabelul, Editează produsele, Anulează cererea.

Banda de decizie îți dă trei citiri deodată:

• Cel mai mic total — o singură ofertă, cu „câștigă x din y linii".
• Mix optim pe linii — cât ai economisi luând fiecare linie de la cel mai ieftin, față de cea mai bună ofertă unică.
• Necesită atenție — renegocieri fără răspuns, furnizori care n-au completat, alternative propuse.

Pe fiecare linie ai butonul Cere preț mai bun pe această linie: trimiți un preț target și un mesaj, iar furnizorul răspunde cu Accept prețul sau Refuz.

Export XLSX scoate comparația într-o foaie cu o coloană per furnizor, cu și fără TVA, în moneda ofertei și în RON.

Linkul public

Din detaliu poți genera un link de completare valabil 1, 7, 14 sau 30 de zile. Oricine îl are poate completa oferta, fără cont și fără parolă. Prin link nu se văd emailul furnizorului, identificatorii interni sau comparația cu ceilalți.

Regenerarea invalidează linkul vechi.

Ce vede furnizorul

Un formular, nu o comparație. La prima deschidere alege Monedă și dacă aplică TVA. Tabelul are două zone: Din cererea clientului · read-only și Completezi tu (Preț unitar fără TVA, Detalii). Pe fiecare linie poate lăsa o Notă cu produs alternativ, observații sau termen propriu.

Jos: Cotă TVA, Termen livrare (zile), totalurile, Salvează ciornă și Trimite oferta.

Statusuri

Valoare	Etichetă
PENDING	În așteptare
IN_QUOTING	În ofertare
ACCEPTED	Acceptată
CANCELLED	Anulată

• În așteptare → În ofertare: furnizorul trimite oferta. Îi trebuie completat termenul de livrare.
• În ofertare → Acceptată: administratorul. Nu se poate accepta o ofertă netrimisă.
• → Anulată: administratorul, pe o ofertare sau pe toată cererea.

Renegocierea funcționează doar în În ofertare — pe o ofertă acceptată nu mai ai ce negocia.

Acceptarea

Dialogul îți arată totalurile și te pune să alegi: Anulează automat celelalte oferte sau Lasă celelalte oferte deschise. A doua variantă are sens când vrei să iei restul liniilor de la alt furnizor.

După acceptare apare banda verde cu butonul Lansează comandă — vezi Comenzi.

Acceptarea îngheață cursul valutar

Pentru ofertele în altă monedă, cursul de la momentul acceptării se salvează pe ofertă și raportul de margine îl folosește pe acela, nu cursul de azi.

Fără curs BNR, conversia devine 1:1

Dacă lipsește cursul, comparația și marginea tratează valuta ca și cum ar fi RON. Raportul de margine te avertizează. Sincronizează cursul din Setări aplicație sau pune manual cursul pe ofertă.

Capcane

Un furnizor nu poate primi două ofertări active pe aceeași listă

Furnizorul „X" are deja o ofertare activă. Anuleaz-o întâi ca să retrimiți.

O ofertă acceptată nu se anulează cât are comenzi

Oferta e acceptată; anuleaz-o doar după ce anulezi comenzile lansate pe ea. Marginea și SL depind de ea.

• Editează produsele se aplică tuturor ofertărilor active și dispare complet după acceptare. Corectează cantitățile înainte de a accepta.
• Reofertează merge doar pe produsele fără nicio ofertă.
• Documentele pot fi șterse sau redenumite doar de cel care le-a încărcat — nici administratorul nu poate șterge un document urcat de furnizor.

Ce pleacă automat

Toate cu email, în afară de cazul în care destinatarul are notificările pe email oprite:

Când	Către cine
Cerere nouă sau reofertare	fiecare furnizor nou
Editează produsele	toți furnizorii activi
Cerere de renegociere	furnizorul
Furnizorul trimite oferta	administratorul care a creat cererea
Răspuns la renegociere	administratorul care a creat cererea
Acceptare	furnizorul câștigător, și ceilalți dacă bifezi anularea
Document nou încărcat de furnizor	administratorul care a creat cererea